Global Bond Bank Mandiri Oversubscription

RBG.ID - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, mampu mengumpulkan pendanaan sebesar USD 300 juta dari penerbitan global bond.

Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.

HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Securities, Citigroup, MUFG dan Standard Chartered Bank ditunjuk sebagai joint lead managers.

Baca Juga: KBRI Paris Buka Kelas Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Baru Tahun Ini

Global bond bank berlogo pita emas itu memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 5,5 persen.

Mengalami oversubscription mencapai 10,3 kali dari jumlah yang diterbitkan.

Atau menerima lebih dari USD 3,1 miliar permintaan pada saat proses orderbook.

Baca Juga: Sempat Singgung Tragedi Kanjuruhan, Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia Resmi Dibatalkan

“Tingkat oversubscription tertinggi dalam sejarah,” kata Pejabat Eksekutif Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria.

Sekaligus menjadi bukti bahwa investor percaya dengan kinerja Bank Mandiri.

Mengingat, saat ini tengah marak sentimen negatif pasar terhadap sektor perbankan dan pasar global.

Baca Juga: Waspada Curanmor di Bulan Ramadan, Terekam Dua Aksi Curanmor di Dukuh Zamrud

“Positifnya keyakinan investor juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch,” imbuhnya.

Penerbitan global bond didominasi oleh fund manager dan asset manager dengan porsi kepemilikan sebesar 76 persen.