Lee Hae Ryeon sedang dalam perjalanan ke Hong Kong saat mendengar organisasi narkoba yang melibatkan Korea, Jepang, dan Tiongkop tertangkap.
Di sisi lain, saat menangkap Gangnam Union di pelabuhan Pohang, Park Jun Mo memborgol Jung Gi Cheul (Wi Ha Joon) ke setir mobil.
Namun, Park Jun Mo meninggalkan kunci borgol itu kepada Jung Gi Cheol. Sepertinya ia sengaja melepaskan Jung Gi Cheol.
3. Jung Gi Cheol dan Seok Do Hyung meninggal dunia
Jung Gi Cheol datang ke rumah Park Jun Mo dan Yu Eui Jeong (Lim Se Mi). Di sana, Jung Gi Cheol menyadari jika Park Jun Mo dan Yu Eui Jeong adalah suami istri.
Mengatahui hal itu, Jung Gi Cheol berniat bunuh diri. Akan tetapi, Park Jun Mo menembak Jung Gi Cheol hingga meninggal dunia.
Di sisi lain, Seok Do Hyung (Ji Seung Hyun) dibunuh oleh Seo Jong Ryul, karena penyamarannya sebagai suami Yu Eui Jeong terbongkar.
4. Park Jung Mo dan Yu Eui Jeong naik jabatan, tapi hubungannya tidak seperti semula
Sesuai dengan janji di awal, jika berhasil menangkap organisasi narkoba, Park Jun Mo naik dua pangkat. Yu Eui Jeong yang turut menyamar juga naik pangkat.
Namun, hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan. Terlebih saat Park Jun Mo meyaksikan saat Yu Eui Jeong sangat kehilangan Jung Gi Cheol.
Park Jun Mo pun meninggalkan cincin pernikahannya di makam Jung Gi Cheol.
Meskipun demikian, tidak dijelaskan apakah Park Jun Mo dan Yu Eui Jeong bercerai atau tidak.
Drama The Worst of Evil tamat dengan akhir yang memilukan. Meski penyamaran Park Jun Mo berhasil, tapi ada luka mendalam.